営業内容を記録する
・取り込んだデータにそれぞれメモを入力することが出来ます。
①リストから登録したい行をクリックします。
画面右にある詳細を開くボタンをクリックします。
※例では6行目を選択しています。
②画面右から入力画面が表示します。
I
入力項目は以下になります。
・見込み ：顧客の見込み度合いをA～Eから選択します。
・アポイント日 ：アポイントをした日付を選択します。
・アポイントメモ：アポイント時のメモなどを入力します。
・訪問日 ：訪問をした日付を選択します。
・訪問メモ ：訪問時のメモなどを入力します。
・成約日 ：成約時の日付を選択します。
・成約メモ ：成約時のメモなどを入力します。
・備考 ：備考を入力します。
※日付は手入力で入力が出来ますが、カレンダーから選択することも可能です。
③入力完了したら、画面上にある、保存するボタンをクリックします。
④下図の画面が表示されますので、はいを選択します。
⑤保存が完了します。続いて他のリストを入力する場合は、左のリストから入力する行を選択すると、切り替わります。
後は上記と同じ手順で登録していきます。
⑥入力が完了したら、画面右にある詳細を閉じるを選択します。
⑥画面が閉じ、元の状態に戻ります。
